Услуга

Автоматизация документооборота: КП, договоры и счета из CRM и 1С

КП, договоры, счета и акты собираются из данных сделки в CRM и 1С по вашим шаблонам. Реквизиты, позиции и суммы подставляются из системы, а не переносятся руками, поэтому документ выходит в одном формате и без копирования прошлого файла поверх нового. Нейросеть пишет текст КП под конкретного заказчика.

Разобрать процесс Как это работает

Цена: от 40 000 ₽
Срок: 5–7 дней
Работаем с: 1С, Битрикс24, amoCRM

Боль

Где теряется время на документах

Каждое КП собирается заново

Менеджер открывает документ прошлой сделки, меняет реквизиты, суммы и условия. Что-то из старого остаётся незамеченным.

Опечатки в документах

Сумма в счёте не совпадает с суммой в КП, в договоре остались реквизиты прошлого клиента. Ошибку находит клиент, а не вы.

Документ живёт отдельно от сделки

КП отправлено с личной почты, подписанный договор лежит в папке у менеджера. Через месяц никто не найдёт, какую версию видел клиент.

Нет единого формата

У каждого менеджера свой файл-шаблон, и правка условий доходит не до всех. Клиент получает документы, которые выглядят как из разных компаний.

Решение

Что мы автоматизируем

Автоматизируется документ, который повторяется по структуре: меняются клиент, позиции и суммы, а не смысл.

Коммерческие предложения

КП собирается по шаблону из позиций сделки: реквизиты, описание услуг, суммы. Нейросеть готовит сопроводительный текст, менеджер проверяет и отправляет.

КП

Договоры и акты

Типовые договоры автозаполняются данными клиента. Нумерация, даты, суммы – всё правильно.

Юридические

Отправка и архив

Готовый документ уходит клиенту на почту или в мессенджер, копия прикрепляется к сделке. Факт отправки и версия документа видны в карточке.

Документооборот

Счета и платёжные документы

Автоматическое формирование счетов на оплату с правильными реквизитами и QR-кодами.

Финансы

ИИ-персонализация

Модель подбирает аргументы и акценты текста под отрасль и задачу заказчика из карточки. Цены и условия берутся из системы, модель их не меняет.

ИИ

Шаблоны и бренд-бук

Один набор шаблонов на всю компанию: логотип, шрифты, реквизиты. Правка условий делается в одном месте и сразу доходит до всех менеджеров.

Дизайн

Документооборот

Какую часть документооборота это автоматизирует

Автоматизация документооборота здесь – это путь исходящего документа от сделки до клиента: документ создаётся из данных CRM и 1С, уходит клиенту и остаётся в карточке сделки. Никто не перепечатывает реквизиты и не ищет последнюю версию в почте.

Создание

КП, договор, счёт и акт собираются из полей сделки по утверждённому шаблону. Номер и дата ставятся по правилам нумерации компании.

Отправка

Документ уходит клиенту из карточки сделки на почту или в мессенджер. Факт отправки фиксируется в CRM.

Хранение

Каждая версия прикреплена к сделке. Через месяц видно, какой документ получил клиент и кто его отправил.

Чего здесь нет

Юридически значимый обмен с контрагентами идёт через оператора ЭДО и настраивается в учётной системе – это часть работ по 1С. Маршруты согласования внутри компании обсуждаем отдельно на разборе.

Обмен через ЭДО и доработки учётной системы – на странице внедрения и доработки 1С. Управленческие отчёты и дашборды – на странице автоматизации отчётности.

Процесс

Как внедряем

Собираем шаблоны

Изучаем ваши текущие документы: КП, договоры, отчёты. Определяем переменные поля и логику.

1 день

Создаём генератор

Разрабатываем шаблон с динамическими полями, подключаем ИИ для персонализации текста.

2–3 дня

Интегрируем с CRM

Генератор работает из CRM: менеджер нажимает «Создать КП» – документ формируется автоматически.

1–2 дня

Обучение и запуск

Показываем команде, как пользоваться. Настраиваем отправку клиенту и хранение документов в карточке сделки.

1 день

Данные

Данные и доступы

Документы в вашей системе

Шаблоны и готовые документы хранятся в карточке сделки или в вашем хранилище, а не у нас.

Проверка перед отправкой

Документ собирается из полей сделки, но уходит клиенту после того, как его увидел менеджер.

Доступы по минимуму

Просим только те права, которые нужны для работы, и на время работы. После запуска наши учётные записи закрываются или передаются вашему администратору.

С вашей стороны

Что нужно от вас

Шаблоны документов

Действующие КП, договоры, счета и акты – по ним собираются шаблоны.

Доступ к CRM и 1С

Откуда брать реквизиты, позиции и суммы.

Человек с вашей стороны

Один сотрудник, который знает процесс и может ответить, почему он устроен именно так. Без него настройка превращается в угадывание.

Границы работы

Чего мы делать не берёмся

Юридически значимый обмен
Обмен с подписью через операторов ЭДО – отдельная задача; здесь автоматизируется путь документа от сделки до клиента.
Юридическую проверку шаблонов
Содержание договора утверждает ваш юрист. Мы отвечаем за то, чтобы поля подставлялись правильно.

Стоимость

Сколько стоит автоматизация документов

«Один документ» – от 40 000 ₽, «Пакет документов» – от 90 000 ₽, «Документооборот отдела» – от 200 000 ₽. Указана начальная цена. Каждый проект индивидуален, поэтому итоговая сумма может отличаться: изредка она выходит ниже, но обычно окончательную цену формируем после подробного обсуждения и плана задач. Итоговая сумма зависит от числа шаблонов, того, из скольких систем собираются данные, и от согласований внутри компании.

Один документ

от 40 000 ₽

Срок: 5–7 дней

Один шаблон: КП, счёт или договор
Данные из CRM или 1С
Отправка клиенту и хранение в карточке
Документация

Пакет документов

от 90 000 ₽

Срок: 7–14 дней

До пяти шаблонов
Данные из нескольких систем
Нумерация и реквизиты по правилам
Печатные формы и PDF
Две недели поддержки

Документооборот отдела

от 200 000 ₽

Срок: от 3 недель

Согласование внутри компании
Роли и права на документы
Связка с ЭДО
Архив с поиском
Месяц сопровождения

Сравнить уровни таблицей

Уровни работы: что входит, срок и начальная цена
Уровень	Что входит	Срок	Цена
Один документ	Один шаблон: КП, счёт или договор, Данные из CRM или 1С, Отправка клиенту и хранение в карточке, Документация	5–7 дней	от 40 000 ₽
Пакет документов	До пяти шаблонов, Данные из нескольких систем, Нумерация и реквизиты по правилам, Печатные формы и PDF, Две недели поддержки	7–14 дней	от 90 000 ₽
Документооборот отдела	Согласование внутри компании, Роли и права на документы, Связка с ЭДО, Архив с поиском, Месяц сопровождения	от 3 недель	от 200 000 ₽

Вопросы

Частые вопросы

Если вашего вопроса здесь нет, спросите – ответим тем же порядком.

Какие документы можно автоматизировать?

Те, что повторяются по структуре: КП, договоры, счета, акты, спецификации. Меняются клиент, позиции и суммы, а не смысл документа. Договор, который каждый раз пишется заново под переговоры, автоматизируется только в части реквизитов и приложений.

В каком формате получаются документы?

PDF для отправки клиенту, DOCX, если документ нужно править вручную, XLSX для расчётов и спецификаций. Оформление – по вашим шаблонам: логотип, шрифты, реквизиты.

Можно ли использовать нейросеть для создания КП?

Да, для текстовой части: модель подбирает аргументы под отрасль и задачу заказчика. Позиции, цены и условия берутся из CRM и 1С, модель их не меняет, а менеджер проверяет КП перед отправкой. Как это выглядит, показывает демо КП-генератора выше.

Это заменяет систему электронного документооборота?

Нет. Здесь автоматизируется путь исходящего документа от сделки до клиента: создание, отправка, хранение в карточке. Юридически значимый обмен с контрагентами идёт через оператора ЭДО и настраивается в учётной системе, это часть работ по 1С.

Можно интегрировать с нашей CRM?

Да. Генератор подключается к Битрикс24, amoCRM и другой системе с открытым API. Кнопка «Сформировать документ» появляется в карточке сделки, документ собирается из её полей и прикрепляется к ней.

Сколько это стоит?

«Один документ» – от 40 000 ₽, «Пакет документов» – от 90 000 ₽, «Документооборот отдела» – от 200 000 ₽. Указана начальная цена. Каждый проект индивидуален, поэтому итоговая сумма может отличаться: изредка она выходит ниже, но обычно окончательную цену формируем после подробного обсуждения и плана задач. Итоговая сумма зависит от числа типов документов, сложности расчётов внутри них, интеграции с CRM и 1С и от того, нужна ли нейросеть для текста КП. Разбор одного-двух процессов бесплатный.