Автоматизация отчётности: дашборды и автоотчёты из CRM, 1С и рекламы
Собираем данные из CRM, рекламных кабинетов, 1С и таблиц в один дашборд, который обновляется сам. Руководитель видит цифры утром, а не после того, как кто-то сведёт таблицы вручную.
- Цена
- от 40 000 ₽
- Срок
- 5–7 дней
- Работаем с
- Google Sheets, DataLens, 1С
Почему отчёт всегда вчерашний
Данные лежат в разных системах, сводит их человек руками, и к моменту готовности отчёт описывает прошлое, а не текущее состояние.
Сводка каждую неделю вручную
Выгрузить из CRM, скачать из рекламных кабинетов, свести в Excel, перепроверить формулы. И так каждую неделю заново.
Цифры не сходятся
В CRM одна выручка, в 1С другая, в отчёте маркетолога третья. Спор о том, чьи данные правильные, вместо решений.
Видно только итог
Отчёт показывает, что месяц закрыли хуже. Но не показывает, в какой день и на каком этапе воронки всё пошло не так.
Проблему замечают поздно
Реклама открутила бюджет впустую неделю назад, а узнали об этом при сведении месячного отчёта.
Что входит в автоматизацию отчётности
Сбор данных из источников
CRM, 1С, рекламные кабинеты, коллтрекинг, таблицы, база сайта. Подключаемся по API, где его нет – через выгрузки по расписанию.
Дашборд для руководителя
Одна страница с ключевыми показателями: выручка, заявки, конверсия по этапам, стоимость лида, нагрузка на менеджеров. Срезы по периодам и источникам.
Сквозная аналитика
Связываем рекламный клик, заявку, сделку и оплату в одну цепочку. Видно, какой канал приносит деньги, а не просто клики.
Автоматические отчёты
Еженедельная и месячная сводка формируется сама и уходит в Telegram или на почту в заданное время. Без участия человека.
Алерты при отклонениях
Уведомление приходит, когда показатель выходит за границы: упала конверсия, вырос расход, зависли сделки на этапе.
Единая витрина данных
Складываем данные в одну базу с историей. Отчёты перестают расходиться, потому что считаются из одного источника.
Как мы строим дашборд
Определяем показатели
1–2 дняВыясняем, какие решения вы принимаете по цифрам. От этого зависит состав дашборда: показатель, который ни на что не влияет, в отчёт не попадает.
Подключаем источники
2–4 дняНастраиваем сбор из CRM, рекламных кабинетов, 1С и таблиц. Сверяем выгрузки с исходными данными, чтобы цифры совпадали.
Собираем дашборд
2–3 дняВерстаем панель под ваши сценарии: обзор для руководителя, детализация для отдела продаж, срез по рекламе для маркетолога.
Автоотчёты и мониторинг
2 неделиНастраиваем рассылку сводок и алерты, две недели наблюдаем за корректностью данных и правим по факту.
С чем мы работаем
Данные и доступы
Данные в вашей базе
Витрина данных и доступы остаются у вас: Google Sheets, Яндекс DataLens или Grafana на вашем аккаунте.
Доступ только на чтение
Для сбора данных из CRM, 1С и рекламных кабинетов хватает прав на чтение.
Доступы по минимуму
Просим только те права, которые нужны для работы, и на время работы. После запуска наши учётные записи закрываются или передаются вашему администратору.
Что нужно от вас
Список показателей
Какие цифры руководитель хочет видеть и как они считаются у вас сейчас.
Доступы к источникам
CRM, 1С, рекламные кабинеты, коллтрекинг – права на чтение.
Человек с вашей стороны
Один сотрудник, который знает процесс и может ответить, почему он устроен именно так. Без него настройка превращается в угадывание.
Чего мы делать не берёмся
Придумывать формулы за вас
Как считать выручку, маржу или стоимость лида, решаете вы. Мы делаем так, чтобы дашборд считал именно так.
Чинить данные в источнике
Если в CRM сделки не закрываются, дашборд это покажет, но порядок в CRM наводит ваша команда.
Сколько стоит дашборд и автоотчёты
«Автоотчёт» – от 40 000 ₽, «Дашборд» – от 70 000 ₽, «Сквозная аналитика» – от 120 000 ₽. Указана начальная цена. Каждый проект индивидуален, поэтому итоговая сумма может отличаться: изредка она выходит ниже, но обычно окончательную цену формируем после подробного обсуждения и плана задач. Итоговая сумма зависит от числа источников, наличия у них API, глубины связей между ними и от того, сколько ролей и доступов нужно в панели. Ниже – что входит в каждый формат.
Автоотчёт
- Один-два источника
- Сводка по расписанию в Telegram или почту
- Базовые показатели
- Документация
Дашборд
- До пяти источников
- Интерактивная панель со срезами
- Автообновление данных
- Алерты при отклонениях
- Две недели поддержки
Сквозная аналитика
- Реклама, CRM, оплаты в одной цепочке
- Единая витрина данных с историей
- Отчёты по каналам и окупаемости
- Несколько ролей и доступов
- Месяц поддержки
Сравнить уровни таблицей
| Уровень | Что входит | Срок | Цена |
|---|---|---|---|
| Автоотчёт | Один-два источника, Сводка по расписанию в Telegram или почту, Базовые показатели, Документация | 5–7 дней | от 40 000 ₽ |
| Дашборд | До пяти источников, Интерактивная панель со срезами, Автообновление данных, Алерты при отклонениях, Две недели поддержки | 7–14 дней | от 70 000 ₽ |
| Сквозная аналитика | Реклама, CRM, оплаты в одной цепочке, Единая витрина данных с историей, Отчёты по каналам и окупаемости, Несколько ролей и доступов, Месяц поддержки | от 3 недель | от 120 000 ₽ |
Что такое сквозная аналитика простыми словами?
Из каких источников вы собираете данные?
Где будет жить дашборд?
Чем это лучше отчёта в самой CRM?
Как быстро обновляются данные?
Сколько стоит автоматизация отчётности?
Где это применяется
Опт и дистрибуция
Остаток один для склада, продаж и учёта, резерв ставится документом, коды маркировки уходят из базы.
Производство
План, факт выработки и затраты сходятся в учётной системе, а не в таблицах технолога и плановика.
Агентства
Клиентские отчёты собираются сами из всех рекламных кабинетов и аналитики.
Строительство
Воронка под длинный цикл сделки, сметы и договоры без ручной сборки.