Как это обычно устроено
- Сделка живёт в голове менеджера и в переписке; между касаниями проходят недели, и о клиенте забывают.
- Смета считается в отдельном файле, договор набирается по старому образцу.
- Замер, смета, договор и график работ лежат в разных местах, и картину по объекту собирают руками.
- Какие сделки зависли, видно, только когда руководитель садится разбирать почту.
Что настраиваем
- Воронка строится под длинный цикл: следующий шаг ставит система, а не память менеджера.
- Сделки без касания подсвечиваются по сроку, без напоминания со стороны руководителя.
- Смета, коммерческое предложение и договор собираются из данных объекта по актуальному шаблону.
- Объект собирается в одну карточку: замер, расчёт, документы, график, переписка.
Что меняется. Длинная сделка перестаёт держаться на памяти конкретного человека: следующий шаг назначен и виден. Документы по объекту берутся из одних данных, поэтому смета и договор не расходятся.
Чего это не решает. CRM не заставит менеджера записывать касания. Если общение идёт мимо системы, воронка покажет аккуратную и неполную картину – начинать стоит с того, чтобы завести в неё канал обращений.